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| 全球鋼鐵業(yè)五大熱點(diǎn)事件盤(pán)點(diǎn) |
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發(fā)布者：admin 發(fā)布時(shí)間：2009/8/18 閱讀：456次 【字體：大 中 小】 |
自2008年9月全球金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響顯現(xiàn)以來(lái)，房地產(chǎn)、汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的用鋼需求受到重大沖擊，鋼鐵行業(yè)自然受到嚴(yán)重影響。為了應(yīng)對(duì)這場(chǎng)危機(jī)，全球鋼廠和礦山紛紛采取減產(chǎn)、裁員和削減投資等措施。
在度過(guò)形勢(shì)最壞的第一季度之后，得益于各國(guó)政府的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，今年第二季度世界經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)且有好轉(zhuǎn)跡象，鋼鐵市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些積極變化。
關(guān)鍵詞之一：鋼鐵貿(mào)易
全球金融危機(jī)以來(lái)，各國(guó)鋼鐵企業(yè)都頂著需求下滑、成本增高、利潤(rùn)劇減或虧損的壓力勉強(qiáng)維持生產(chǎn)。各國(guó)政府在采取措施拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，也加強(qiáng)了對(duì)本國(guó)鋼鐵企業(yè)的保護(hù)。如采用貿(mào)易救濟(jì)措施，主要有反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施、特殊保障措施（即’兩反兩保’），還有傳統(tǒng)的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘。任何形式的貿(mào)易保護(hù)主義都勢(shì)必引發(fā)全球貿(mào)易環(huán)境的惡化。世界貿(mào)易組織預(yù)測(cè)，2009年全球貿(mào)易將大幅下降9%，是自第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)的最大降幅。
鋼鐵貿(mào)易環(huán)境惡化。美國(guó)拋出’購(gòu)買(mǎi)美國(guó)貨’條款之后，俄羅斯總理普京也希望俄羅斯運(yùn)輸部門(mén)支持國(guó)貨。歐元區(qū)內(nèi)’只雇本國(guó)人，只買(mǎi)本國(guó)貨，不許工廠外遷，向外國(guó)貨物征收高額關(guān)稅’的呼聲更是不絕于耳。印度尼西亞總統(tǒng)通過(guò)了’購(gòu)買(mǎi)印尼貨’這一規(guī)定，即政府支持的項(xiàng)目?jī)H采購(gòu)當(dāng)?shù)貜S家生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品，且引入了國(guó)家鋼進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)（SNI），旨在控制低、次鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)口。此外，巴西、俄羅斯、伊朗、印度、土耳其等國(guó)分別提高了鋼材進(jìn)口關(guān)稅并降低了原料進(jìn)口關(guān)稅，以挽救經(jīng)營(yíng)不景氣的本國(guó)鋼鐵工業(yè)。貿(mào)易保護(hù)主義的加強(qiáng)，導(dǎo)致全球鋼鐵貿(mào)易量在因需求萎縮而大幅下降的基礎(chǔ)上進(jìn)一步減少。
鋼鐵貿(mào)易量明顯萎縮。在金融危機(jī)沖擊下，全球鋼材需求量急劇減少，鋼鐵貿(mào)易量大幅萎縮。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2009年全球鋼材需求量將下降15%，降至10.2億噸，為第二次世界大戰(zhàn)后的最大降幅。作為世界最大的鋼材進(jìn)口地區(qū)，中東2008年鋼材進(jìn)口量超過(guò)3700萬(wàn)噸，但今年第一季度其進(jìn)口量從去年同期的790萬(wàn)噸降至600萬(wàn)噸，下降了24%。同為鋼材進(jìn)口大國(guó)的美國(guó)，1月~5月份累計(jì)進(jìn)口鋼材702.7萬(wàn)噸，同比下降41.3%。5月份鋼材進(jìn)口量為92.5萬(wàn)噸，同比下降59.2%，為1993年以來(lái)的新低。此外，印度尼西亞鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)希達(dá)悅預(yù)計(jì)，該國(guó)2009年鋼材進(jìn)口量將從2008年的1000萬(wàn)噸下滑至150萬(wàn)噸。
在主要鋼材出口國(guó)和地區(qū)中，第一季度，歐盟27國(guó)成為世界第一大鋼材出口地區(qū)，其次為日本、俄羅斯和烏克蘭，其后為土耳其、中國(guó)和韓國(guó)。第一季度，歐盟27國(guó)對(duì)第三國(guó)鋼材出口量總計(jì)為670萬(wàn)噸，同比下降21%。今年1月~4月，俄羅斯鋼材出口量為760萬(wàn)噸，同比下降26%。1月~5月，烏克蘭鋼材出口量為980萬(wàn)噸，同比下降27%。1月~6月，中國(guó)累計(jì)出口鋼材934萬(wàn)噸，同比下降65.4%，累計(jì)凈出口鋼材121萬(wàn)噸，比去年同期下降69.4%。
關(guān)鍵詞之二：礦業(yè)并購(gòu)
受益于大宗原材料價(jià)格下跌，礦山企業(yè)資產(chǎn)縮水，從去年底到今年上半年，全球礦業(yè)并購(gòu)活動(dòng)異常活躍，預(yù)計(jì)2009年礦業(yè)并購(gòu)的規(guī)模將超過(guò)2008年。各大企業(yè)在減產(chǎn)或推遲產(chǎn)能擴(kuò)建的同時(shí)，對(duì)礦業(yè)領(lǐng)域的投資不降反增。
礦業(yè)壟斷可能加劇。澳大利亞力拓和必和必拓成立合資公司的計(jì)劃讓全球鋼鐵業(yè)感到擔(dān)憂(yōu)。盡管該計(jì)劃仍需要反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，但它的確釋放出礦業(yè)壟斷加劇的信號(hào)。一旦合作成功，這兩大鐵礦石生產(chǎn)商每年將供應(yīng)大約2.7億噸鐵礦石，基本控制全球70%鐵礦石交易份額。對(duì)此，國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)、歐洲鋼鐵聯(lián)盟、日本鐵鋼聯(lián)盟和中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)已明確表示反對(duì)。
全球礦業(yè)巨頭斯特拉塔公司和英美資源集團(tuán)有望合并，組成總資產(chǎn)超過(guò)410億英鎊的世界礦業(yè)’巨無(wú)霸’。斯特拉塔公司總裁戴維斯已致函英美資源集團(tuán)董事會(huì)，建議就合并事宜展開(kāi)洽談。目前，英美資源集團(tuán)是否正式作出回應(yīng)尚不得而知，而斯特拉塔公司亦尚未列出其可接受的合并條件。斯特拉塔公司資本總值為200億英鎊，而英美資源集團(tuán)資本總值為213億英鎊。如果兩巨頭合并成功，這將是今年全球規(guī)模最大的公司并購(gòu)案之一。
礦業(yè)投資不降反增。煤礦方面，自去年開(kāi)始的國(guó)際范圍內(nèi)對(duì)煤炭資源的圈占風(fēng)潮在今年以來(lái)仍為減退。今年4月份，全球最大的鋼鐵生產(chǎn)商安賽樂(lè)米塔爾公司的南非分公司以4498萬(wàn)美元收購(gòu)了非洲煤炭公司16.3%的股份。淡水河谷也完成哥倫比亞3億美元煤礦收購(gòu)，目前淡水河谷還在積極開(kāi)發(fā)位于莫桑比克的一個(gè)大型煤炭項(xiàng)目。韓國(guó)企業(yè)于今年3月份獲得巴基斯坦大型煤礦采礦權(quán)，雙方將分別擁有預(yù)計(jì)埋藏量達(dá)25.6億噸的第四礦區(qū)各50%的股份。
鐵礦領(lǐng)域更是如此。利比里亞的西部集群（WesternCluster）鐵礦石項(xiàng)目、巴西環(huán)球礦業(yè)公司（GME4）計(jì)劃出售PI4鐵礦項(xiàng)目吸引了多家投資者。對(duì)于前者，塔塔、安賽樂(lè)米塔爾和謝韋爾斯德均將參與投標(biāo)，謝韋爾斯德已在當(dāng)?shù)乜毓闪艘患诣F礦石企業(yè)，安賽樂(lè)米塔爾則在利比里亞擁有數(shù)座礦山，總儲(chǔ)量約為5億噸，同時(shí)還計(jì)劃在該國(guó)礦石項(xiàng)目上再投資15億美元。印度尼西亞投資者、印度最大的國(guó)有鐵礦石生產(chǎn)商賽薩?果阿（SesaGoa）和兩家中國(guó)公司對(duì)后者表示了興趣。此外，謝韋爾斯德計(jì)劃在未來(lái)2年~3年內(nèi)投入700萬(wàn)美元~1000萬(wàn)美元完成利比里亞普?qǐng)D山脈鐵礦石礦床的勘探。同時(shí)，浦項(xiàng)制鐵將與韓國(guó)進(jìn)出口銀行共同開(kāi)發(fā)海外資源，確保到2012年原料自足率達(dá)到30%。
關(guān)鍵詞之三：投資減緩
世界各大鋼廠接連放緩?fù)顿Y擴(kuò)張步伐，很多計(jì)劃新建的項(xiàng)目被推遲或取消，等到經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)時(shí)再作打算。
安賽樂(lè)米塔爾印度鋼廠項(xiàng)目被推遲。該公司原計(jì)劃于2012年投產(chǎn)的2座年產(chǎn)能分別為600萬(wàn)噸的鋼廠將至少推遲2年投產(chǎn)，一期投資也將削減50%。另外，雖然原定在奧里薩邦等地投資建設(shè)礦石開(kāi)采和加工企業(yè)的計(jì)劃暫時(shí)沒(méi)有被放棄，但投資進(jìn)程很可能也會(huì)被大大推后。此外，該公司在烏克蘭的25億美元投資計(jì)劃和在墨西哥的6億美元鋼廠建設(shè)項(xiàng)目亦將暫緩執(zhí)行。
在美國(guó)，美國(guó)鋼鐵公司在阿拉巴馬州耗資4.5億美元興建費(fèi)爾菲爾德廠兩座可替代焦?fàn)t設(shè)備的計(jì)劃放緩，并無(wú)限期地推遲克萊頓（Clairton）焦化廠的升級(jí)改造計(jì)劃。同時(shí)，該公司與韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵和世亞特鋼在美國(guó)合資興建的聯(lián)合螺旋鋼管公司（USP）投產(chǎn)日將由原計(jì)劃的2009年5月推遲至8月。此外，紐柯公司在路易斯安納州的生鐵廠建設(shè)項(xiàng)目將放緩，蒂森克虜伯美國(guó)鋼廠的不銹鋼生產(chǎn)計(jì)劃被推遲。
此外，浦項(xiàng)制鐵重新考核去年發(fā)表的新投資計(jì)劃。除現(xiàn)在進(jìn)行的5.9萬(wàn)億韓元的國(guó)內(nèi)投資計(jì)劃仍按計(jì)劃進(jìn)行外，浦項(xiàng)制鐵考慮推遲多條生產(chǎn)線（No.7CGL、PGL、No.4POL）的投產(chǎn)日期或暫停設(shè)備投資。而該公司在印度建設(shè)鋼廠的計(jì)劃實(shí)施可能還需要更長(zhǎng)的時(shí)間。日本鋼鐵工程控股公司（JFE）可能取消在巴西和越南的鋼廠建設(shè)項(xiàng)目。巴西米納斯吉拉斯黑色冶金公司（USIMINAS）將大幅削減其在鋼材和鐵礦生產(chǎn)領(lǐng)域的92億美元的投資，今年的投資額將減少為40億雷亞爾（17.5億美元）。印度鋼鐵管理局（SAIL）可能放緩產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃。該公司原計(jì)劃在本財(cái)年生產(chǎn)1200萬(wàn)噸鋼材，但根據(jù)目前需求狀況不得不重新考慮。雖然該公司仍堅(jiān)持到2011~2012財(cái)年鋼產(chǎn)量達(dá)到2640萬(wàn)噸的目標(biāo)，但7800億盧比的擴(kuò)產(chǎn)投資可能要到2013~2014財(cái)年才能完成。
關(guān)鍵詞之四：壓縮產(chǎn)能
去年底至今年初，全球鋼廠的大范圍減產(chǎn)使世界粗鋼產(chǎn)量同比大幅下滑，產(chǎn)能利用率徘徊在較低水平上。大部分國(guó)家鋼廠的產(chǎn)能利用率均維持在40%~50%。加之鋼價(jià)急劇下滑，世界主要鋼鐵企業(yè)今年首季度均陷于虧損。世界最大的鋼鐵企業(yè)安賽樂(lè)米塔爾各分部的鋼材發(fā)貨量和銷(xiāo)售量均大幅下降，第一季度綜合凈虧損達(dá)11億美元，是繼去年第四季度凈虧損26億美元之后的又一季度虧損。在日本，新日鐵第一季度虧損570.4億日元，住友金屬虧損221億日元，神戶(hù)制鋼虧損734億日元。韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑71%，降至3730億韓元（2.83億美元），為7年來(lái)最低。美國(guó)鋼鐵公司（USS）是世界第十大鋼廠，該公司今年第一季度凈虧損4.39億美元。俄羅斯耶弗拉茲集團(tuán)今年第一季度凈利潤(rùn)則比去年同期的18.7億美元下降了11.2%。
不過(guò)，最近全球粗鋼產(chǎn)量正在恢復(fù)中。今年5、6月份，全球粗鋼產(chǎn)量環(huán)比出現(xiàn)較為明顯的增長(zhǎng)，同比降幅放緩，6月份全球日均粗鋼產(chǎn)量更是創(chuàng)最近9個(gè)月來(lái)的新高。同時(shí)，鋼廠產(chǎn)能利用率上升。受益于各國(guó)政府在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域進(jìn)行的持續(xù)性投入，進(jìn)入6月份全球鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。各大鋼廠的產(chǎn)能利用率開(kāi)始恢復(fù)，前期被關(guān)閉的鋼廠和設(shè)備陸續(xù)重啟。
全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)程和國(guó)際汽車(chē)業(yè)尤其美國(guó)汽車(chē)業(yè)的復(fù)蘇是市場(chǎng)恢復(fù)的關(guān)鍵。目前鋼鐵產(chǎn)量和需求的增長(zhǎng)僅表明：經(jīng)濟(jì)下滑的最壞時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，汽車(chē)和電子生產(chǎn)廠家開(kāi)始逐步擴(kuò)產(chǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商補(bǔ)充庫(kù)存，但穩(wěn)固的需求增長(zhǎng)尚未來(lái)到，建筑業(yè)、制造業(yè)、造船業(yè)和出口市場(chǎng)的恢復(fù)仍比預(yù)期緩慢。
關(guān)鍵詞之五：合作調(diào)整
面對(duì)全球鋼材需求持續(xù)低迷，銷(xiāo)量下滑，利潤(rùn)萎縮，鋼鐵企業(yè)積極采取降成本措施，同時(shí)與其他鋼企和用戶(hù)加強(qiáng)合作，增強(qiáng)生存力和競(jìng)爭(zhēng)力。
日本鋼企尋求共同合作度危機(jī)。新日鐵計(jì)劃與托比工業(yè)公司合并橋梁業(yè)務(wù)，即從明年4月起，兩家公司的橋梁設(shè)計(jì)和制造業(yè)務(wù)將合并，雙方希望借此獲得更多的海內(nèi)外橋梁建設(shè)項(xiàng)目。日本兩大電爐鋼廠共英制鋼和東京鋼鐵將于今年10月成立一家股份公司，合并雙方的業(yè)務(wù)。日本兩大不銹鋼企業(yè)新日鐵住金不銹鋼和日新制鋼正就聯(lián)盟進(jìn)行會(huì)談，計(jì)劃新組建一家占日本國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)50%份額的控股公司，旨在鞏固其在亞洲的不銹鋼市場(chǎng)地位，同時(shí)增強(qiáng)不銹鋼廠在鎳等原料價(jià)格談判上的討價(jià)還價(jià)能力。
浦項(xiàng)制鐵繼續(xù)加強(qiáng)與各大企業(yè)間的合作。浦項(xiàng)制鐵先后與國(guó)際兩大頂級(jí)企業(yè)日本索尼公司和豐田汽車(chē)公司簽訂了鋼材供應(yīng)合同。與此同時(shí)，浦項(xiàng)制鐵還和韓國(guó)國(guó)內(nèi)現(xiàn)代海斯克公司（Hysco）加強(qiáng)合作，確保對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的鋼材供應(yīng)。浦項(xiàng)制鐵還與大韓不銹鋼公司簽署了收購(gòu)諒解備忘錄，希望以收購(gòu)大韓不銹鋼公司為契機(jī)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，并解決不銹鋼市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題。浦項(xiàng)制鐵還計(jì)劃出資5000萬(wàn)美元收購(gòu)越南年產(chǎn)9萬(wàn)噸規(guī)模的不銹鋼廠（ASC），以滿(mǎn)足東南亞地區(qū)不斷增長(zhǎng)的需求。此外，浦項(xiàng)繼續(xù)提高在東南亞高端鋼材市場(chǎng)上的占有率，計(jì)劃和韓國(guó)板卷加工商（AJUSTEEL）合資在馬來(lái)西亞建設(shè)年產(chǎn)能7萬(wàn)噸的鍍鋁鋅彩涂板生產(chǎn)線（CCL），服務(wù)于家電行業(yè)，同時(shí)計(jì)劃在印度尼西亞投資50億美元建一座年產(chǎn)能在260萬(wàn)噸~310萬(wàn)噸的鋼廠。
蒂森克虜伯結(jié)構(gòu)重組應(yīng)對(duì)危機(jī)。蒂森克虜伯適時(shí)重組集團(tuán)的部門(mén)結(jié)構(gòu)，計(jì)劃把原鋼鐵、不銹鋼、技術(shù)、電梯和服務(wù)5個(gè)部門(mén)重組為2個(gè)部門(mén)，即鋼鐵部、不銹鋼部和服務(wù)部將被合并成的材料部，技術(shù)部和電梯部將形成一個(gè)新的技術(shù)部。通過(guò)結(jié)構(gòu)重組，蒂森克虜伯將能更迅速地回應(yīng)市場(chǎng)和更有效地實(shí)施戰(zhàn)略，企業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，每年可實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約5億歐元（6.84億美元）。蒂森克虜伯還計(jì)劃削減本財(cái)年的費(fèi)用開(kāi)支逾10億歐元，另外推遲5億歐元的產(chǎn)能擴(kuò)建投資。
安賽樂(lè)米塔爾重組歐洲扁平材部門(mén)。該公司此舉的目的是將整個(gè)歐洲扁平材部門(mén)分成4個(gè)業(yè)務(wù)分部，即北歐、東歐、西南歐和東南歐。新的組織架構(gòu)將加快安賽樂(lè)米塔爾整個(gè)集團(tuán)決策的實(shí)施，獲得更好的運(yùn)作效果。與此同時(shí)，安賽樂(lè)米塔爾的業(yè)務(wù)重點(diǎn)從歐洲和北美等發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)向成本更低的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，而對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的部分投資項(xiàng)目須重新審視。目前，發(fā)展中國(guó)家的人均鋼鐵消費(fèi)量依然處于低位，同時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目正在建設(shè)，這將給安賽樂(lè)米塔爾帶來(lái)巨大的投資增長(zhǎng)潛力。 |
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