在對(duì)力拓“間諜門”的反思中，有一個(gè)現(xiàn)象引發(fā)了學(xué)者的深思。在年復(fù)一年因?yàn)閮r(jià)格而進(jìn)行的博弈中，為什么有的企業(yè)無論價(jià)格漲跌都能笑到最后？
“從2002年以來，在與世界三大鐵礦石供應(yīng)商談判的時(shí)候，為什么總是日本的新日鐵（新日本制鐵株式會(huì)社）與淡水河谷率先達(dá)成漲價(jià)協(xié)議？同樣作為需求方，新日鐵為什么不與中國(guó)企業(yè)聯(lián)手爭(zhēng)取一個(gè)低價(jià)格呢？這背后到底有什么秘密？”接受中國(guó)青年報(bào)記者采訪時(shí)，白益民首先提出了問題。
今年5月26日，力拓公司發(fā)布公告，稱與日本新日鐵公司已達(dá)成新財(cái)年鐵礦石合同價(jià)格降價(jià)33％，而中國(guó)企業(yè)的談判目標(biāo)是降價(jià)40％。在2005年2月22日，新日鐵與巴西淡水河谷單方面率先達(dá)成協(xié)議，將鐵礦石價(jià)格漲幅定為71.5％，隨后新日鐵又與澳大利亞必和必拓公司也達(dá)成類似協(xié)議，之后中國(guó)鋼企被迫接受這一價(jià)格。至2008年2月18日，新日鐵又與巴西淡水河谷率先達(dá)成了漲價(jià)65％的協(xié)議，最終再次逼迫中國(guó)企業(yè)接受了巨大的價(jià)格升幅。
自1993年底進(jìn)入三井物產(chǎn)（株）北京事務(wù)所工作，白益民在三井物產(chǎn)工作12年,其后專注于日本經(jīng)濟(jì)模式研究，現(xiàn)為中國(guó)社科院全國(guó)日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事，著有暢銷書《三井帝國(guó)在行動(dòng)——揭開日本財(cái)團(tuán)的中國(guó)布局》。
通過參股在鐵礦石上游進(jìn)行資源布局的正是三井物產(chǎn)。由于相互持股和共同投資，新日鐵和三井物產(chǎn)是一個(gè)緊密的利益共同體。
“日本企業(yè)同時(shí)擁有巴西淡水河谷和力拓的股份，雖然表面上接受了比中國(guó)鋼企要價(jià)更高的價(jià)格，卻可以通過持有的股份對(duì)沖這一損失，甚至獲取更大的利益。就是說，鐵礦石價(jià)格上漲，擁有巴西淡水河谷股份的三井物產(chǎn)就多賺一些，然后在鐵礦石貿(mào)易時(shí)讓利給新日鐵。”白益民說，這正是鐵礦石談判中為什么新日鐵總是率先達(dá)成漲價(jià)協(xié)議的原因所在。
根據(jù)1981年確定的全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制，每年第四季度開始，由世界主流鐵礦石供應(yīng)商與其主要客戶進(jìn)行談判，決定下一財(cái)政年度鐵礦石價(jià)格，只要其中任何一家礦山與鋼廠達(dá)成買賣合同，談判即宣告結(jié)束，其他各家談判均要接受。結(jié)果不難想見，一旦作為主要談判參與方之一的新日鐵率先接受漲價(jià)，中國(guó)鋼鐵業(yè)只能被迫接受。
在三井物產(chǎn)官方網(wǎng)站上，公開介紹如下：“從20世紀(jì)60年代開始，三井物產(chǎn)株式會(huì)社就積極地參與投資開發(fā)鐵礦石資源，長(zhǎng)期以來穩(wěn)定地供應(yīng)鐵礦石。2003年收購(gòu)了世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷售商Vale（舊稱淡水河谷）公司的母公司Valepar公司15％的股份，并且還持續(xù)地?cái)U(kuò)大了與力拓公司和必和必拓公司之間共同合作的鐵礦石事業(yè)。基于三井物產(chǎn)擁有權(quán)益比例的鐵礦石控股產(chǎn)量已躍居世界第四位，年開采權(quán)益已超過4000萬噸。”
白益民的研究顯示，自2001年開始，三井物產(chǎn)通過一系列資本運(yùn)作，終得入股淡水河谷，并派遣業(yè)務(wù)主管進(jìn)入了淡水河谷的行政委員會(huì)，最終成為該公司事實(shí)上的經(jīng)營(yíng)決策者。合作中，三井物產(chǎn)還對(duì)淡水河谷給予金融援助，在日常工作中，雙方還有著非常密切的人員交流，例如三井物產(chǎn)派人出任淡水河谷的客戶經(jīng)理，雙方還建立了情報(bào)互換機(jī)制。
三井物產(chǎn)對(duì)澳大利亞兩家鐵礦石供應(yīng)商的投資則更早，始于1965年。三井物產(chǎn)與新日鐵、住友金屬工業(yè)公司、伊藤忠商事等多家日本企業(yè)共同投資了多個(gè)鐵礦山，分別與力拓和必和必拓合營(yíng)。
除三井物產(chǎn)外，日本另外兩家財(cái)團(tuán)住友財(cái)團(tuán)和三菱財(cái)團(tuán)，也和力拓、必和必拓有密切的合作關(guān)系。
2002年之前，中國(guó)國(guó)內(nèi)自產(chǎn)的鐵礦石基本可以滿足鋼鐵行業(yè)的需求，每年只需從國(guó)外進(jìn)口少量的鐵礦石。“那時(shí)候賣資源的澳大利亞和巴西得求著中國(guó)買，當(dāng)時(shí)的澳大利亞總理霍華德訪華時(shí)都帶著鐵礦石商。”白益民說。情況自2002年以后改變，加入WTO的中國(guó)啟動(dòng)馬力，開始成為全世界生產(chǎn)制造，對(duì)鐵礦石的需求大幅飆升。
白益民認(rèn)為，供需關(guān)系發(fā)生變化，固然是價(jià)格連續(xù)5年飆升397.8％的重要原因，但日本大財(cái)團(tuán)對(duì)鐵礦石國(guó)際游戲規(guī)則的嫻熟操控也在相當(dāng)大程度上起了助推作用。“如果不理解這種運(yùn)作，可能視為陰謀，但如果理解了，就是擺在桌面上的‘陽謀’。”他說。當(dāng)日本財(cái)團(tuán)40年前就開始在全球布局上游資源時(shí)，國(guó)人還陶醉在“地大物博”的自我宣傳中。“我們不能總是為這種看得見的‘陽謀’交學(xué)費(fèi)，代價(jià)太大了”。
“力拓‘間諜門’值得國(guó)人反思，我們能從‘陽謀’中學(xué)到什么。”白益民說，“5年里中方為購(gòu)買鐵礦石多支付的7000億元，并不能全部算在商業(yè)間諜和‘內(nèi)鬼’頭上 |
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