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| 全球鋼鐵業五大熱點事件盤點 |
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發布者：admin 發布時間：2009/8/19 閱讀：736次 【字體：大 中 小】 |
自2008年9月全球金融危機對實體經濟的影響顯現以來，房地產、汽車消費市場的用鋼需求受到重大沖擊，鋼鐵行業自然受到嚴重影響。為了應對這場危機，全球鋼廠和礦山紛紛采取減產、裁員和削減投資等措施。
在度過形勢最壞的第一季度之后，得益于各國政府的經濟刺激計劃，今年第二季度世界經濟趨穩且有好轉跡象，鋼鐵市場也出現了一些積極變化。
關鍵詞之一：鋼鐵貿易
全球金融危機以來，各國鋼鐵企業都頂著需求下滑、成本增高、利潤劇減或虧損的壓力勉強維持生產。各國政府在采取措施拉動經濟的同時，也加強了對本國鋼鐵企業的保護。如采用貿易救濟措施，主要有反傾銷、反補貼、保障措施、特殊保障措施（即’兩反兩保’），還有傳統的關稅和非關稅壁壘。任何形式的貿易保護主義都勢必引發全球貿易環境的惡化。世界貿易組織預測，2009年全球貿易將大幅下降9%，是自第二次世界大戰以來的最大降幅。
鋼鐵貿易環境惡化。美國拋出’購買美國貨’條款之后，俄羅斯總理普京也希望俄羅斯運輸部門支持國貨。歐元區內’只雇本國人，只買本國貨，不許工廠外遷，向外國貨物征收高額關稅’的呼聲更是不絕于耳。印度尼西亞總統通過了’購買印尼貨’這一規定，即政府支持的項目僅采購當地廠家生產的鋼鐵產品，且引入了國家鋼進口標準（SNI），旨在控制低、次鋼鐵產品的進口。此外，巴西、俄羅斯、伊朗、印度、土耳其等國分別提高了鋼材進口關稅并降低了原料進口關稅，以挽救經營不景氣的本國鋼鐵工業。貿易保護主義的加強，導致全球鋼鐵貿易量在因需求萎縮而大幅下降的基礎上進一步減少。
鋼鐵貿易量明顯萎縮。在金融危機沖擊下，全球鋼材需求量急劇減少，鋼鐵貿易量大幅萎縮。國際鋼鐵協會預測，2009年全球鋼材需求量將下降15%，降至10.2億噸，為第二次世界大戰后的最大降幅。作為世界最大的鋼材進口地區，中東2008年鋼材進口量超過3700萬噸，但今年第一季度其進口量從去年同期的790萬噸降至600萬噸，下降了24%。同為鋼材進口大國的美國，1月~5月份累計進口鋼材702.7萬噸，同比下降41.3%。5月份鋼材進口量為92.5萬噸，同比下降59.2%，為1993年以來的新低。此外，印度尼西亞鋼鐵工業協會秘書長希達悅預計，該國2009年鋼材進口量將從2008年的1000萬噸下滑至150萬噸。
在主要鋼材出口國和地區中，第一季度，歐盟27國成為世界第一大鋼材出口地區，其次為日本、俄羅斯和烏克蘭，其后為土耳其、中國和韓國。第一季度，歐盟27國對第三國鋼材出口量總計為670萬噸，同比下降21%。今年1月~4月，俄羅斯鋼材出口量為760萬噸，同比下降26%。1月~5月，烏克蘭鋼材出口量為980萬噸，同比下降27%。1月~6月，中國累計出口鋼材934萬噸，同比下降65.4%，累計凈出口鋼材121萬噸，比去年同期下降69.4%。
關鍵詞之二：礦業并購
受益于大宗原材料價格下跌，礦山企業資產縮水，從去年底到今年上半年，全球礦業并購活動異常活躍，預計2009年礦業并購的規模將超過2008年。各大企業在減產或推遲產能擴建的同時，對礦業領域的投資不降反增。
礦業壟斷可能加劇。澳大利亞力拓和必和必拓成立合資公司的計劃讓全球鋼鐵業感到擔憂。盡管該計劃仍需要反壟斷機構的批準，但它的確釋放出礦業壟斷加劇的信號。一旦合作成功，這兩大鐵礦石生產商每年將供應大約2.7億噸鐵礦石，基本控制全球70%鐵礦石交易份額。對此，國際鋼鐵協會、歐洲鋼鐵聯盟、日本鐵鋼聯盟和中國鋼鐵工業協會已明確表示反對。
全球礦業巨頭斯特拉塔公司和英美資源集團有望合并，組成總資產超過410億英鎊的世界礦業’巨無霸’。斯特拉塔公司總裁戴維斯已致函英美資源集團董事會，建議就合并事宜展開洽談。目前，英美資源集團是否正式作出回應尚不得而知，而斯特拉塔公司亦尚未列出其可接受的合并條件。斯特拉塔公司資本總值為200億英鎊，而英美資源集團資本總值為213億英鎊。如果兩巨頭合并成功，這將是今年全球規模最大的公司并購案之一。
礦業投資不降反增。煤礦方面，自去年開始的國際范圍內對煤炭資源的圈占風潮在今年以來仍為減退。今年4月份，全球最大的鋼鐵生產商安賽樂米塔爾公司的南非分公司以4498萬美元收購了非洲煤炭公司16.3%的股份。淡水河谷也完成哥倫比亞3億美元煤礦收購，目前淡水河谷還在積極開發位于莫桑比克的一個大型煤炭項目。韓國企業于今年3月份獲得巴基斯坦大型煤礦采礦權，雙方將分別擁有預計埋藏量達25.6億噸的第四礦區各50%的股份。
鐵礦領域更是如此。利比里亞的西部集群（WesternCluster）鐵礦石項目、巴西環球礦業公司（GME4）計劃出售PI4鐵礦項目吸引了多家投資者。對于前者，塔塔、安賽樂米塔爾和謝韋爾斯德均將參與投標，謝韋爾斯德已在當地控股了一家鐵礦石企業，安賽樂米塔爾則在利比里亞擁有數座礦山，總儲量約為5億噸，同時還計劃在該國礦石項目上再投資15億美元。印度尼西亞投資者、印度最大的國有鐵礦石生產商賽薩?果阿（SesaGoa）和兩家中國公司對后者表示了興趣。此外，謝韋爾斯德計劃在未來2年~3年內投入700萬美元~1000萬美元完成利比里亞普圖山脈鐵礦石礦床的勘探。同時，浦項制鐵將與韓國進出口銀行共同開發海外資源，確保到2012年原料自足率達到30%。
關鍵詞之三：投資減緩
世界各大鋼廠接連放緩投資擴張步伐，很多計劃新建的項目被推遲或取消，等到經濟形勢好轉時再作打算。
安賽樂米塔爾印度鋼廠項目被推遲。該公司原計劃于2012年投產的2座年產能分別為600萬噸的鋼廠將至少推遲2年投產，一期投資也將削減50%。另外，雖然原定在奧里薩邦等地投資建設礦石開采和加工企業的計劃暫時沒有被放棄，但投資進程很可能也會被大大推后。此外，該公司在烏克蘭的25億美元投資計劃和在墨西哥的6億美元鋼廠建設項目亦將暫緩執行。
在美國，美國鋼鐵公司在阿拉巴馬州耗資4.5億美元興建費爾菲爾德廠兩座可替代焦爐設備的計劃放緩，并無限期地推遲克萊頓（Clairton）焦化廠的升級改造計劃。同時，該公司與韓國浦項制鐵和世亞特鋼在美國合資興建的聯合螺旋鋼管公司（USP）投產日將由原計劃的2009年5月推遲至8月。此外，紐柯公司在路易斯安納州的生鐵廠建設項目將放緩，蒂森克虜伯美國鋼廠的不銹鋼生產計劃被推遲。
此外，浦項制鐵重新考核去年發表的新投資計劃。除現在進行的5.9萬億韓元的國內投資計劃仍按計劃進行外，浦項制鐵考慮推遲多條生產線（No.7CGL、PGL、No.4POL）的投產日期或暫停設備投資。而該公司在印度建設鋼廠的計劃實施可能還需要更長的時間。日本鋼鐵工程控股公司（JFE）可能取消在巴西和越南的鋼廠建設項目。巴西米納斯吉拉斯黑色冶金公司（USIMINAS）將大幅削減其在鋼材和鐵礦生產領域的92億美元的投資，今年的投資額將減少為40億雷亞爾（17.5億美元）。印度鋼鐵管理局（SAIL）可能放緩產能擴建計劃。該公司原計劃在本財年生產1200萬噸鋼材，但根據目前需求狀況不得不重新考慮。雖然該公司仍堅持到2011~2012財年鋼產量達到2640萬噸的目標，但7800億盧比的擴產投資可能要到2013~2014財年才能完成。
關鍵詞之四：壓縮產能
去年底至今年初，全球鋼廠的大范圍減產使世界粗鋼產量同比大幅下滑，產能利用率徘徊在較低水平上。大部分國家鋼廠的產能利用率均維持在40%~50%。加之鋼價急劇下滑，世界主要鋼鐵企業今年首季度均陷于虧損。世界最大的鋼鐵企業安賽樂米塔爾各分部的鋼材發貨量和銷售量均大幅下降，第一季度綜合凈虧損達11億美元，是繼去年第四季度凈虧損26億美元之后的又一季度虧損。在日本，新日鐵第一季度虧損570.4億日元，住友金屬虧損221億日元，神戶制鋼虧損734億日元。韓國浦項制鐵第一季度營業利潤下滑71%，降至3730億韓元（2.83億美元），為7年來最低。美國鋼鐵公司（USS）是世界第十大鋼廠，該公司今年第一季度凈虧損4.39億美元。俄羅斯耶弗拉茲集團今年第一季度凈利潤則比去年同期的18.7億美元下降了11.2%。
不過，最近全球粗鋼產量正在恢復中。今年5、6月份，全球粗鋼產量環比出現較為明顯的增長，同比降幅放緩，6月份全球日均粗鋼產量更是創最近9個月來的新高。同時，鋼廠產能利用率上升。受益于各國政府在基礎設施建設領域進行的持續性投入，進入6月份全球鋼鐵行業呈現復蘇跡象。各大鋼廠的產能利用率開始恢復，前期被關閉的鋼廠和設備陸續重啟。
全球基礎設施建設的進程和國際汽車業尤其美國汽車業的復蘇是市場恢復的關鍵。目前鋼鐵產量和需求的增長僅表明：經濟下滑的最壞時期已經過去，汽車和電子生產廠家開始逐步擴產，經銷商補充庫存，但穩固的需求增長尚未來到，建筑業、制造業、造船業和出口市場的恢復仍比預期緩慢。
關鍵詞之五：合作調整
面對全球鋼材需求持續低迷，銷量下滑，利潤萎縮，鋼鐵企業積極采取降成本措施，同時與其他鋼企和用戶加強合作，增強生存力和競爭力。
日本鋼企尋求共同合作度危機。新日鐵計劃與托比工業公司合并橋梁業務，即從明年4月起，兩家公司的橋梁設計和制造業務將合并，雙方希望借此獲得更多的海內外橋梁建設項目。日本兩大電爐鋼廠共英制鋼和東京鋼鐵將于今年10月成立一家股份公司，合并雙方的業務。日本兩大不銹鋼企業新日鐵住金不銹鋼和日新制鋼正就聯盟進行會談，計劃新組建一家占日本國內不銹鋼市場50%份額的控股公司，旨在鞏固其在亞洲的不銹鋼市場地位，同時增強不銹鋼廠在鎳等原料價格談判上的討價還價能力。
浦項制鐵繼續加強與各大企業間的合作。浦項制鐵先后與國際兩大頂級企業日本索尼公司和豐田汽車公司簽訂了鋼材供應合同。與此同時，浦項制鐵還和韓國國內現代海斯克公司（Hysco）加強合作，確保對國內外市場的鋼材供應。浦項制鐵還與大韓不銹鋼公司簽署了收購諒解備忘錄，希望以收購大韓不銹鋼公司為契機，增強競爭力，并解決不銹鋼市場的供應過剩問題。浦項制鐵還計劃出資5000萬美元收購越南年產9萬噸規模的不銹鋼廠（ASC），以滿足東南亞地區不斷增長的需求。此外，浦項繼續提高在東南亞高端鋼材市場上的占有率，計劃和韓國板卷加工商（AJUSTEEL）合資在馬來西亞建設年產能7萬噸的鍍鋁鋅彩涂板生產線（CCL），服務于家電行業，同時計劃在印度尼西亞投資50億美元建一座年產能在260萬噸~310萬噸的鋼廠。
蒂森克虜伯結構重組應對危機。蒂森克虜伯適時重組集團的部門結構，計劃把原鋼鐵、不銹鋼、技術、電梯和服務5個部門重組為2個部門，即鋼鐵部、不銹鋼部和服務部將被合并成的材料部，技術部和電梯部將形成一個新的技術部。通過結構重組，蒂森克虜伯將能更迅速地回應市場和更有效地實施戰略，企業結構更趨合理，每年可實現成本節約5億歐元（6.84億美元）。蒂森克虜伯還計劃削減本財年的費用開支逾10億歐元，另外推遲5億歐元的產能擴建投資。
安賽樂米塔爾重組歐洲扁平材部門。該公司此舉的目的是將整個歐洲扁平材部門分成4個業務分部，即北歐、東歐、西南歐和東南歐。新的組織架構將加快安賽樂米塔爾整個集團決策的實施，獲得更好的運作效果。與此同時，安賽樂米塔爾的業務重點從歐洲和北美等發達國家轉向成本更低的發展中國家和地區，而對發達國家的部分投資項目須重新審視。目前，發展中國家的人均鋼鐵消費量依然處于低位，同時基礎設施項目正在建設，這將給安賽樂米塔爾帶來巨大的投資增長潛力。 |
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